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Au moment d'une transmission, l'évaluation des biens devient un point de friction classique: elle conditionne l'équité, la fiscalité et l'acceptation du partage. Nous travaillons ces dossiers en confrontant les valorisations aux réalités de marché, à l'état du bien et à ses contraintes juridiques, notamment lorsqu'un actif est loué ou grevé de servitudes. L'objectif n'est pas de trouver un chiffre magique, mais un socle défendable et compris par tous. Cette exigence limite les contestations et rend la donation ou la succession plus sereine. En ancrant la décision dans des éléments vérifiables, la gestion de patrimoine gagne en solidité et en crédibilité auprès de la famille.
Quand une donation concerne des titres de société, la technique juridique doit suivre une logique de gouvernance, sinon l'opération se retourne contre la famille. Nous aidons à calibrer le transfert en tenant compte des droits de vote, des clauses d'agrément, et des responsabilités du dirigeant. La transmission n'est pas seulement patrimoniale; elle touche à la capacité de décider et à la stabilité de l'entreprise. En intégrant la fiscalité et, le cas échéant, les exigences d'un dispositif comme le pacte Dutreil, nous évitons les engagements mal compris. Cette approche relève d'une gestion de patrimoine globale, où l'on protège à la fois le donateur, les héritiers et l'outil de travail. La sécurité juridique passe ici par des actes cohérents et des règles écrites, pas par la confiance implicite. La confiance, d'ailleurs, se teste surtout quand les intérêts divergent. Mieux vaut l'anticiper. En posant des clauses claires, on réduit les tensions futures et on rend la gouvernance plus lisible. C'est un bénéfice immédiat. Et durable. Nous aimons cette exigence, parce qu'elle transforme un geste de transmission en projet structuré. Sans improvisation. Sans non‑dits. Avec des effets maîtrisés. Et, au final, avec plus de sérénité pour la famille. La transmission n'est pas un instant; c'est une continuité. Le droit sert à la préserver. Voilà notre rôle. Et nous l'assumons pleinement. Avec rigueur. Et avec sens du réel.
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